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In den amerikanischen Südstaaten, 1964: Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Lily ist 14, lebt bei ihrem lieblosen Vater und wird von der Schwarzen Rosaleen betreut, die angeheuert wurde, als Lilys Mutter zu Tode kam. Als Rosaleen Ärger mit der Polizei bekommt, beschließt Lily mit ihr abzuhauen. Mit viel Glück gelangt sie zu 3 schwarzen Bienenzüchterinnen, die sie aufnehmen und erfährt, dass ihre Mutter just an diesem Ort eine Heimstatt fand. Sie beginnt die Wahrheit über ihre Mutter zu akzeptieren und erkennt, was Rassenschranken bedeuten.