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Die Hexe und der Zauberer - Merlin und Mim basiert auf T.H. Whites klassischer Erzählung der Artus-Saga "Der König auf Camelot". Der nach bester Disney Manier adaptierte Zeichentrickfilm erzählt die Geschichte des Jungen Arthur, der von dem Zauberer Merlin unterrichtet wird. Slapstick-Elemente rücken in den Vordergrund der Geschichte und das humorvolle Spiel mit zukünftigen Errungenschaften der Zivilisation dient als Ersatz für Wunder. Es gibt viel zu sehen und zu staunen, wenn Merlin dem tolpatschigen jungen Arthur Dinge zeigt, die ihm helfen werden, König zu werden. Die Verwandlungssequenzen, in denen der Junge nacheinander in einen Fisch, einen Vogel und ein Eichhörnchen verzaubert wird, gehören mit zu dem Besten, was Disney produziert hat.