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Die Lage für Mishe spitzt sich zu. Prinz Kallum ist tot, seine abgeschnittenen Haare sind der Beweis dafür. Damit ist die Allianz beendet! Alef verliert keine Zeit und schickt seine Armee nach Jalbara. Mishe auch nicht: Sie schnappt sich ihre Begleiterinnen und versucht, aus dem Palast zu fliehen. Morgiana und die anderen haben Glück und entkommen, doch Mishe wird in den Kerker geworfen. All ihre Hoffnung scheint nun endgültig zerstört.