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Nachdem Rimuru Phobio gerettet hat, einigt er sich mit dem Dämonenkönig Callion, freundliche Beziehungen zwischen ihren beiden Ländern aufzubauen. Als erste Maßnahme soll eine Delegation aus Tempest unter der Führung von Benimaru das Königreich der Bestienmenschen besuchen. Gleichzeitig erwarten die Bewohner von Tempest eine Delegation von dort. Ob das wohl gut geht? Die politische Zukunft von Tempest hängt davon ab.