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Willy, die kleine Samenzelle, lebt zusammen mit 300 Millionen anderer Samenzellen in Mr Browne. Willy ist nicht besonders in gut im Rechnen, aber sehr gut im Schwimmen und beim großen Wettschwimmen gewinnt er tatsächlich den ersten Preis, ein Ei von Mrs Browne. Doch dann geschieht etwas Wunderbares, ein Kind entsteht und 9 Monate später wird Edna geboren. Als sie in die Schule kommt, wird auch klar, was aus Willy geworden ist.