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Rupert liebt Ana - ein unkonventionelles Mädchen, das bei seinem iranischen Vater aufgewachsen ist. Ana verschwindet nach einer Party und Rupert und sein schizophrener Freund Robert machen sich auf den Weg durch den Iran, um Ana zu finden, die zu ihrer Mutter gereist ist. Doch die Begegnung mit der fremden Kultur gestaltet sich zunehmend als Selbstfindungstrip, und am Ende ist nichts mehr so, wie es sich Rupert vorgestellt hat.