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Obwohl die inzwischen 18-jährige Bella in die dunkle, aber verführerische Welt der Unsterblichen eintritt, indem sie den Vampir Edward heiratet, bleibt ihre Verbindung zu dem Werwolf Jacob stark. Aus der Ehe geht Renesmee hervor, die sich als Zwitter zwischen Mensch und Vampir rasend schnell entwickelt. Da sie die Überschreitung eines Tabus darstellt, ruft ihre Existenz die mächtigen Volturi auf den Plan.