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Lilli, ein ganz normales Mädchen, ist auserkoren, die Nachfolgerin der guten Hexe Surulunda zu werden. Das gibt ihr jedenfalls ein kleiner fliegender grüner Drache zu verstehen, der ihr als Beweis dafür ein uraltes Zauberbuch mitgebracht hat. Und während Lilli sich an den Zauberformeln versucht, ist auch schon der hinterhältige Zauberer Hieronymus auf dem Weg, ihr das Buch wieder abzujagen ...