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Schottland in den 1940er-Jahren: Beim Spielen am Seeufer findet der kleine Angus ein großes Ei, das er mit nach Hause nimmt und im Schuppen versteckt. Begeistert stellt er am nächsten Morgen fest, dass aus dem Ei ein kleiner Wasserdrache geschlüpft ist. Der Junge versorgt den immerwährend hungrigen Drachen mit Futter und freundet sich mit ihm an. Crusoe, wie Angus das Wassergeschöpf nennt, wird immer riesiger und schon bald erreicht er eine Größe, die das Verstecken im Schuppen unmöglich macht. Crusoe muss zurück in den See, aber das Militär sieht in dem Drachen eine Gefährdung der ganzen Bevölkerung und beginnt, Jagd auf ihn zu machen. Angus versucht alles, um seinen Freund zu retten ...