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In spektaktulären Bildern wird die Kindheit des jungen Waisenkindes Siegfried erzählt, der vom Zwergenschmied Mime gemeinsam mit Wölfen aufgezogen wird. Aus dem Jungen soll ein Held werden, einer, der sogar einen Drachen töten kann - einen ganz bestimmten Drachen, der auf einem Riesenhaufen Gold sitzt. Gold, das Mime ganz gern einsacken würde. Nach "Siegfried" der zweite Teil der Heldensaga.